司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一 こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一（@kirijunshoshi）です。
目次
はじめに：ある相談者のストーリー
遺言書なんて、まだ早いと思っていました。でも、兄弟との関係を考えると心配で…。
70歳のDさんが、ある日こんな相談を持ちかけてきました。
Dさんは配偶者がいるものの、子どもはいません。相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
Dさんの兄弟姉妹は5人。その中の1人はすでに亡くなっており、亡くなった兄弟には2人の子どもがいます。
このような状況では、相続関係が非常に複雑になります。
もし自分が亡くなった後、妻が財産をきちんと受け取れるのか心配です。
兄弟やその子どもたちが何か言ってきたら…と思うと不安で仕方ありません。
Dさんのように、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書がなければ財産分割が複雑になり、トラブルが起きやすくなります。
今回は、こうしたケースで遺言書を書くべき理由と具体例をお伝えします。
遺言書が必要な理由：配偶者を守りトラブルを回避する
Dさんのケースでは、遺言書がないと法定相続分に従って財産が分けられます。
- 配偶者の法定相続分：財産の3/4
- 兄弟姉妹全体の法定相続分：1/4
この「1/4」は、Dさんの5人の兄弟姉妹や亡くなった兄弟の子どもたちにも分配されます。
例えば、財産が1,000万円の現金と自宅のみだった場合を考えてみましょう。
- 配偶者は750万円と自宅の共有権を得ます。
- 残りの250万円が兄弟姉妹やその子どもたちに分配されます。
もし、兄弟姉妹の誰かが「現金ではなく自宅の共有部分が欲しい」と主張した場合、配偶者は自宅を完全に所有できなくなる可能性があります。
実際に起きたトラブルの例
Dさんが特に心配していたのは、次のようなトラブルです。
兄弟姉妹が権利を主張する
疎遠だった兄弟姉妹が「自分にも権利がある」と主張すると、分割協議が進みません。
亡くなった兄弟の子どもが協力しない
相続手続きでは、全相続人の合意が必要です。1人でも反対すると、手続きが止まります。
裁判所での調停が必要になる
遺産分割協議がまとまらなければ、調停や審判に進み、時間と費用がかかります。
これらの問題を防ぐためには、遺言書で「誰に何を渡すか」を明確にしておくことが大切です。
遺言書でスムーズに相続を進める方法
Dさんには、公正証書遺言をおすすめしました。以下のような内容を含む遺言書を作成しました。
遺言書の内容例
配偶者への財産分配
「自宅と預貯金のすべてを配偶者に相続させる。」
兄弟姉妹への遺産分配の排除
「兄弟姉妹およびその子どもには一切の財産を分け与えない。」
付言事項で感謝の気持ちを伝える
「これまで私を支えてくれた妻に感謝の気持ちを込めて、すべての財産を託します。兄弟姉妹にも感謝していますが、配偶者が安心して暮らせるよう、どうか理解してください。
遺言書がない場合のリスク
遺言書がないと、Dさんの配偶者は次のようなリスクに直面します。
自宅を失う可能性
兄弟姉妹が共有部分を主張し、売却を余儀なくされることがあります。
精神的なストレス
配偶者が兄弟姉妹と交渉する必要があり、大きな負担になります。
時間と費用の増大
調停や審判では、数年にわたり高額な費用が発生します。
遺言書を書いて「一安心」
Dさんは遺言書を作成した後、次のようにおっしゃいました。
遺言書を書く前は、兄弟やその子どもたちとの関係が気になっていました。
でも、司法書士さんに相談して、自分の気持ちを形にできたことで、妻の将来を安心して任せられるようになりました。
遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、残された家族が安心して生活できる環境を作ります。
Dさんのように、「遺言書を書いておいてよかった」と思える状況を作ることが何よりも大切です。
まとめ：遺言書で安心と信頼を
遺言書は、財産をどう分けるかを決めるだけでなく、自分の気持ちを家族に伝える大切な手段です。
特に、相続人が複雑な場合は、遺言書がなければトラブルが避けられません。
「まだ早い」と思わずに、一度自分の相続関係を見直し、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか？
当事務所では、遺言書作成のサポートを丁寧に行っています。まずはお気軽にご相談ください。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営（商業登記を軸とした企業法務）に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『相続トラブルを未然に防ぐ！配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺言書作成のポイント』
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